Банки, как известно, являются основной артерией финансового сектора. О ситуации в банковской сфере Азербайджана, наблюдаемых тенденциях, возможных рисках и проблемных местах рассказал аналитик международного агентства Moody`s Investors Service Лев Дорф.
- Moody`s Investors Service опубликовало очередной доклад Banking System Outlook: Azerbaijan. Как оценивает агентство изменения в банковском секторе Азербайджана за последний год?
- В конце апреля мы подтвердили стабильный прогноз по развитию банковского сектора Азербайджана, так как ожидаем, что основные показатели банков, такие, как качество активов, капитал, прибыльность и эффективность, ликвидность и фондирование, останутся стабильными в течение 12-18 месяцев. Как и в предыдущие годы, основной фактор, определяющий сегодня наш прогноз по банковскому сектору, - это макроэкономическая стабильность и благоприятная операционная среда для развития банков в Азербайджане, которая, по нашему мнению, продолжит позитивно влиять на финансовые показатели банков. Мы прогнозируем, что в 2014 году экономический рост в Азербайджане составит 5% и основным драйвером экономики останется ненефтяной сектор, который продолжит свой рост благодаря государственным и частным инвестициям. Банковский сектор страны в прошлом году рос достаточно быстрыми темпами - совокупный кредитный портфель вырос на 25%, прежде всего, за счет роста потребительского кредитования. На текущий год мы прогнозируем замедление темпов роста кредитования до 20%, опять же в связи с нашими ожиданиями существенного замедления темпов роста потребкредитов.
- В начале этого года Центробанк Азербайджана принял решение об ужесточении условий потребительского кредитования. Насколько, по вашим оценкам, была необходимость в данном шаге?
- Мы позитивно оцениваем усиление контроля со стороны регулятора над потребительским кредитованием и считаем, что эти меры обеспечат стабильное развитие и существенно снизят риски банковского сектора в долгосрочной перспективе. Дело в том, что в Азербайджане, как я уже сказал ранее, потребкредиты росли высокими темпами - только в 2013 году рост составил порядка 40%. Усиление конкуренции в банковском секторе привело к снижению маржи доходности и это вынудило банки искать другие возможности для получения прибыли. В предыдущем отчете мы писали, что быстрый и неконтролируемый рост кредитов потенциально может привести к существенному ухудшению их качества, росту просрочек. Поэтому мы считаем, что меры, предпринятые Центробанком, являются своевременными. В то же время мы пока не видим проблем в качестве потребительских кредитов, риски ограничены, так как относительная закредитованность населения остается достаточно низкая. Уровень потребкредитов относительно ненефтяного ВВП составляет около 14%, а вся задолженность домашних хозяйств составляет менее 17% от номинального дохода населения. В других странах, где мы наблюдаем проблемы в секторе потребкредитования, данные показатели значительно выше.
- В своем обзоре Moody`s вновь отмечает сохранение структурных слабостей у банковской системы Азербайджана. Какие это слабости?
- Мы отмечаем, что существуют традиционные структурные слабости, которые характерны не только для банков Азербайджана, но и для большинства банков других стран региона. Среди них можно выделить недостатки долгосрочного фондирования. Депозитная база в Азербайджане краткосрочная и растет медленнее, чем кредитный портфель. Разница частично замещается средствами государственных фондов и международных финансовых организаций. Есть также определенные сложности, связанные с относительно низкой диверсификацией экономики, ведь рост ненефтяного сектора в большей степени связан с инвестициями в долгосрочные инфраструктурные проекты, которые, как правило, финансируются крупными банками.
- Как Moody`s оценивает ситуацию в Азербайджане с проблемными кредитами?
- Мы анализируем качество активов банковской системы Азербайджана на основе данных, получаемых от 7 крупных банков с совокупными активами, превышающими 60% всей банковской системы. Поэтому у нас есть хорошее понимание того, что происходит в различных секторах экономики страны. И может делать выводы, в целом, по банковской системе. Мы уже отмечали, что разворот в качестве кредитных портфелей банков начался с 2011 года, и к концу 2013 года произошло их существенное улучшение. Доля проблемной задолженности, которая включает просроченные более чем на 90 дней кредиты и реструктурированные кредиты, снизилась в общем портфеле банков в два раза - до 12% в 2013 с 24% в конце 2010 года. Улучшение произошло, в основном, за счет крупных кредитов и проектов, которые были начаты еще до кризиса 2008-2009 годов.
Сегодня качество кредитных портфелей банков стабильное и поддерживается благоприятной экономической ситуацией в стране. Высокие цены на нефть позволяют правительству увеличивать бюджетные расходы и реализовывать крупные инфраструктурные проекты, создавать рабочие места, а также наращивать валютные резервы, которые будут подушкой безопасности в случае, если цены на нефть начнут снижаться.
- Moody`s также проводит рейтинговую оценку ряда ведущих банков Азербайджана. По каким из банков в ближайшее время можно ожидать изменения рейтингов?
- За последний год мы провели ряд позитивных рейтинговых действий по банкам Азербайджана. Так, прогнозы по рейтингам Unibank, Bank Respublika и крупнейшего в стране Международного банка Азербайджана мы изменили на позитивный. Прогноз по рейтингам Bank Technique изменился на "стабильный", а рейтинги таких банков, как Bank of Baku и Xalq Bank, были повышены на одну ступень. Изменения обусловлены существенным улучшением финансовых показателей банков и нашими ожиданиями, что они сохранят данный тренд и в последующие годы.
Источник: day.az
